Una empresa con sede en Miami capitaliza la pérdida de clientes latinos por parte de los bancos de Wall Street.
Redacción Negocios Now
En un período de seis años, Insigneo -firma especializada en brindar a los asesores financieros independientes una plataforma completa de diversos servicios- ha experimentado un notable crecimiento al triplicar su fuerza laboral y aumentar los activos administrados en su ecosistema de gestión de menos de $3.000 millones de dólares a más de $20 mil millones, con base en Bloomberg Línea.
Mientras varios bancos estadounidenses reducen sus servicios de gestión de patrimonio para clientes de América Latina, una situación que ha beneficiado a Insigneo, una empresa con base en Miami.
Durante los últimos seis años, Insigneo ha logrado un crecimiento impresionante: su plantilla se ha triplicado y los activos administrados en su plataforma de gestión han aumentado de menos de $3.000 millones de dólares a más de $20 mil millones.
En busca de posibles adquisiciones
La tendencia ascendente sigue en marcha, ya que el número de profesionales de inversión independientes que utilizan la plataforma de Insigneo ha aumentado significativamente, acercándose a los 500 en este período.
La dirección de Insigneo está activamente buscando posibles adquisiciones como parte de su estrategia para expandir su presencia en el sector.
En años recientes, bancos como Wells Fargo & Co. (WFC) y Morgan Stanley (MS) han abandonado o restringido sus servicios de gestión de patrimonio para algunos clientes en América Latina.
“Conozca a su cliente”
En otros casos, han elevado los requisitos mínimos para trabajar con los clientes. Cambios normativos y requisitos de “conozca a su cliente” han llevado a las empresas a dejar de brindar servicios a algunos clientes, dado que el impacto en el negocio es relativamente bajo, según Raúl Henríquez, fundador y CEO de Insigneo.
Aquí es donde entra Insigneo. La empresa permite a los administradores de patrimonio retener sus carteras de clientes y recibir servicios que van desde la asesoría fiscal hasta el cumplimiento normativo, pasando por tecnología y modelos de cartera.
El año anterior, Insigneo adquirió un agente de bolsa en Puerto Rico y un negocio de asesoría de inversiones en Uruguay de Citigroup Inc. (C). Además, Bain Capital Credit y JC Flowers invirtieron $100 millones de dólares en Insigneo en 2022 y adquirieron una participación minoritaria.
En medio de la incertidumbre política
Henríquez, originario de El Salvador y co-fundador de la empresa en 1985 bajo el nombre de Hencorp, sigue siendo el principal accionista. Insigneo no proporcionó cifras de ingresos anuales.
En 2021, Wells Fargo cerró su negocio internacional de gestión de patrimonio, mientras que Morgan Stanley ha comenzado recientemente a revisar ciertas cuentas en la región.
Comprometidos con el negocio
A partir del 1 de enero, el monto mínimo de cuenta requerido para los clientes de Morgan Stanley en Panamá y Bolivia aumentará de $2 millones de dólares a $10 millones, según una fuente cercana al asunto.
El mínimo para clientes en mercados como Brasil, Chile y México se reducirá a la mitad, a $1 millón de dólares, pero el banco ya no abrirá nuevas cuentas para personas de Venezuela y Nicaragua, según la fuente.
Un portavoz de Morgan Stanley confirmó los cambios, afirmando que el banco sigue “comprometido” con su negocio de gestión de patrimonio internacional, pero ha desarrollado modelos de clientes específicos “que reflejan las consideraciones de riesgo adecuadas”.
Giro hacia la izquierda
La incertidumbre política en América Latina también ha contribuido al aumento del negocio de Insigneo. El giro hacia la izquierda en los gobiernos en los últimos años ha provocado un flujo de capital hacia Estados Unidos y activos en dólares desde países como Chile, Colombia y Perú, según Rivero.
Incluso en Brasil, donde Insigneo compite con grandes operadores locales, los asesores financieros independientes están utilizando su plataforma en mayor número, según los ejecutivos.
Insigneo está en busca de más oportunidades de adquisición y ve como promisorias las perspectivas en los mercados privados y la posibilidad de atender a clientes de alto patrimonio a través de asesores. La firma ha inaugurado otra oficina en el barrio de Coral Gables, Miami, este mes.
